Вхождение инвестора в IT-компанию в обмен на привлечение клиентов
Задача:
Ввести инвестора в работающий бизнес клиента
Передать ему долю в компании «в обмен» на будущее привлечение новых клиентов
Обеспечить безопасность фаундеров компании и права нового инвестора-акционера
Что сделано:
Подготовили документы о передаче новому партнеру-инвестору доли в компании
Зафиксировали в них KPI по привлечению новых клиентов, сроки их достижения и последствия недостижения — возврат доли в бизнесе основателям компании.
Установили в Партнерском соглашении: уровень влияния нового партнера на компанию, список вопросов для совместного решения всеми партнерами и вопросы для решения без нового партнера, принципы распределения прибыли от клиентов, привлеченных новым партнером и т.д.
Клиент: Софт компани Отрасль: IT-компания
Передача директору доли в бизнесе и сохранение контроля за основателями
Задача:
Передать директору компании долю в бизнесе за достижение KPI
Сохранить максимальный контроль над компанией за акционерами-основателями
Оставить акционерам-основателям возможность вернуть себе акции обратно при нарушении договоренностей
Что сделано:
Подготовили схему вхождения директора компании в состав собственников компании, согласовали ее со всеми участниками сделки и только после этого приступили к подготовке документации
Подготовили документы о передаче доли директор. А также Партнерское соглашение между акционерами-основателями и новым акционером-директором. В нем зафиксировали финансовые KPI для директора
Подготовили опцион на обратный выкуп акций у директора при недостижении KPI
Клиент: название не раскрывается Отрасль: Медицинская клиника диализных центров
Вхождение инвестора в энергосервисный бизнес, деньги в обмен на долю в бизнесе
Задача:
Ввести инвестора в работающий бизнес (через пакет акций).
Оформить заём с конвертацией займа в акции компании в будущем.
Обеспечить защиту прав инвестора и целевое расходование его инвестиций.
Что сделано:
Разработан особый договор конвертируемого займа, по которому инвестор получил право выбора - требовать возврата деньгами либо обменять инвестиции на акции компании (долю в бизнесе).
Между инвестором и собственником компании оформлено Партнерское соглашение (Корпоративный договор). Обеспечена защита инвестора от размытия его потенциальной доли в бизнесе, определены цели расходования его инвестиций и механизмы мониторинга и контроля за их использованием, ответственность за нарушения.
Клиент: Индепендент Энерджи Отрасль: Энергосервисная компания
Инвестиции в телеграм-каналы городов-миллионников, совместное управление проектом
Задача:
Клиент планировал вложить значительные средства в проект по развитию нескольких региональных телеграм-каналов
Получать часть прибыли от продажи рекламы в телеграм-каналах
Должен быть обеспечен контроль над целевым расходованием инвестиций, прозрачность прибыли
Что сделано:
В итоге были подготовлены максимально подробные Параметры сделки, в которых зафиксированы: обязательства инвестора по финансированию проекта, обязательства основателя по развитию телеграм-каналов, минимальная стоимость рекламного размещения, формы отчетности перед инвестором и механизмы контроля.
При этом были четко отграничены «зоны ответственности» партнеров: партнер-инвестор не мог вмешиваться в операционную деятельность партнера-основателя.
Клиент: Название не раскрывается Отрасль: Частное лицо, инвестор
Мои публикации в деловых СМИ и выступления
Публикации в СМИ
Если McDonald`s вернется: как продаются активы с правом обратного выкупа